La planification Financière

Pourquoi faire affaire avec un planificateur financier? Parce qu'il est un individu formé et compétent qui a répondu aux exigences de formation de l'Institut québécois de planification financière. Pour dresser un bilan de votre situation, apporter des solutions à vos besoins et vous permettre d'optimiser votre situation financière, il est la personne à rencontrer. Suite à un mandat complet ou partiel, votre planificateur pourra analyser en 6 points votre situation.

• Situation personnelle et familiale
• Situation financière
• Situation fiscale
• Situation en matière de protection
• Situation à la retraite
• Situation au décès

Vous aurez alors l'heure juste et des solutions pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.  Un planificateur pourra également déceler les lacunes de votre situation financière, dresser un plan de solution et vous diriger vers les intervenants qualifiés selon votre situation. Bien qu'un mandat puisse comporter certains frais, il vous fera économiser davantage à long terme et pourrait vous être plus que profitable.