Document de conformité

 Nous mettons de l'avant une méthode de travail transparente et nous nous faisons un devoir que chacun de nos dossiers soit conforme aux plus hautes exigences de l'AMF.  Pour ouvrir un dossier chez nous, vous devrez signer des documents comme la collecte des données, l'avis de divulgations du représentant autonome, l'engagement à l'égard de la protection des renseignements personnels, le consentement du client à l'égard de la Loi canadienne antipourriel et/ou le mandat complet ou partiel de planification financière.

Il se pourrait que des documents comme votre relevé de cotisation, vos déclarations d'impôts, votre convention d'actionnaire (le cas échéant), vos relevés d'investissements, vos contrats d'assurance en vigueur ou tout autre document nécessaire à votre situation vous soient demandés. Chaque document fourni à votre planificateur financier respectera notre Engagement à l'égard de la protection des renseignements personnels et au consentement relatif au dossier client, ainsi qu'à notre politique  en matière de protection des renseignements personnels. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos politiques dans l'onglet : "consulter" et a visiter le site de l'autorité des marchés financiers pour en savoir plus sur vos droits, vos protections et les formulations de plaintes.